Paneles de clientes y áreas de cuenta
Soluciones
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Portales seguros para clientes
Damos a sus clientes un lugar claro y seguro donde encontrar la información que necesita y hacer lo que tiene que hacer.
Diseñado para
Creamos portales seguros donde el cliente encuentra pedidos, facturas y documentos, y su equipo deja de perseguirlos por correo.
Cuándo es la opción correcta
Una solución comienza con una situación empresarial específica.
Simplificamos el trabajo entre su equipo y sus clientes definiendo antes de empezar qué datos se ven, quién accede a qué y de dónde vienen. El resultado es un portal que ahorra horas de tareas administrativas cada semana.
Cuándo es la opción correcta
- 01
Paneles de clientes y áreas de cuenta
- 02
Acceso seguro a documentos e información
- 03
Solicitudes, avisos y seguimiento de estados
Lo que necesita hacer
Portales de clientes que ahorran horas
Acceso seguro a documentos e información
Solicitudes, avisos y seguimiento de estados
Integración con sistemas de la empresa y APIs
Cómo toma forma
Nuestro enfoque de entrega en tres fases.
Simplificamos el trabajo entre su equipo y sus clientes definiendo antes de empezar qué datos se ven, quién accede a qué y de dónde vienen. El resultado es un portal que ahorra horas de tareas administrativas cada semana.
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Cuándo es la opción correcta
Damos a sus clientes un lugar claro y seguro donde encontrar la información que necesita y hacer lo que tiene que hacer.
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Lo que necesita hacer
Simplificamos el trabajo entre su equipo y sus clientes definiendo antes de empezar qué datos se ven, quién accede a qué y de dónde vienen. El resultado es un portal que ahorra horas de tareas administrativas cada semana.
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Cómo toma forma
Creamos portales seguros donde el cliente encuentra pedidos, facturas y documentos, y su equipo deja de perseguirlos por correo.
Preguntas frecuentes
Preguntas habituales sobre esta solución
Respuestas claras y prácticas sobre funcionalidades, flujos de trabajo, integraciones y despliegue.
01¿Qué tipo de documentos, pedidos y datos se pueden compartir de forma segura?
El portal permite consultar estados de proyectos, facturas, contratos firmados, entregables, pedidos e informes personalizados según la cuenta de cada usuario.
02¿Cómo se configuran los roles y permisos para empresas clientes con varios usuarios?
Estructuramos roles jerárquicos: administradores de empresa que gestionan facturas o invitan a compañeros, y usuarios estándar con acceso a proyectos concretos.
03¿Se puede conectar el portal con nuestro CRM, ERP o base de datos interna mediante API?
Sí. Desarrollamos integraciones API seguras para sincronizar datos con su software de gestión, CRM o base de datos corporativa en tiempo real.
04¿Cómo garantizan la seguridad de los datos y el cumplimiento de la normativa RGPD?
Aplicamos cifrado en tránsito y en reposo, autenticación reforzada (con soporte para 2FA) y control riguroso de accesos bajo directrices de privacidad RGPD.
05¿Pueden los clientes subir archivos, aprobar presupuestos o enviar solicitudes?
Sí. El portal permite subir documentación de forma segura, aprobar entregables con un clic y enviar solicitudes directamente a su equipo de operaciones.